Formation CEECA Stratégies patrimoniales immobilières et financières complexes
Résumé de la formation
– Optimiser la fiscalité de son client en optant pour la location meublée
– Permettre à son client de se constituer des revenus pour la retraite à fiscalité allégée
– Permettre à son client de préparer la transmission de son patrimoine tout en protégeant son conjoint
Comment permettre à son client de bâtir une stratégie patrimoniale répondant simultanément à plusieurs objectifs grâce à l’immobilier ?
Comment combiner placement financier :
– et fiscalité avantageuse ;
– et transmission du patrimoine sans pour autant donner !
Cette formation vous permettra de mieux comprendre les enjeux patrimoniaux de votre client et de l’aider à prendre les bonnes décisions !
Valeur ajoutée
– Accompagner son client lors d’une réflexion patrimoniale devant répondre à plusieurs objectifs lors d’un investissement immobilier ou d’un placement financier
– Identifier les différents objectifs et analyser les différents modes d’investissement (direct ou indirect, pleine propriété ou démembrement de propriété)
– Savoir mesurer les intérêts et les risques du projet
– Sécuriser son conseil patrimonial